1、行業(yè)發(fā)展概況
隨著低碳經(jīng)濟、綠色環(huán)保日益成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主題，建筑節(jié)能已成為減少能耗的重要領域之一。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部統(tǒng)計，建筑能耗占我國能源消費總量 28%以上。在我國既有的約 400 億平方米建筑中，近 99%屬于高耗能建筑，單位面積采暖所耗能源相當于緯度相近的發(fā)達國家的 2~3 倍。按照國際經(jīng)驗和我國目前建筑用能水平發(fā)展預測，到 2020 年，我國建筑能耗占全社會總能耗的比例將達到 35%左右，超越工業(yè)用能，成為用能的第一領域。建筑節(jié)能已成為我國經(jīng)濟發(fā)展過程中迫切需要解決的問題，推行建筑節(jié)能由此成為完成國家節(jié)能減排工作的重要組成部分。 建筑保溫，特別是應用新型節(jié)能材料對墻體進行保溫，作為降低建筑能耗的主要措施，在建筑節(jié)能體系中占據(jù)重要地位。國家各有關部門多年來積極推動新型節(jié)能保溫材料應用工作。2012 年，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《十二五建筑節(jié)能專項規(guī)劃》，要求嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能標準，提高標準的執(zhí)行率。到 2015 年，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于 65%的建筑節(jié)能標準，城鎮(zhèn)新建建筑 95%達到建筑節(jié)能強制性標準的要求，鼓勵北京等四個直轄市和有條件的地區(qū)率先實施節(jié)能 75%的標準。2011 年 7 月，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部《關于進一步推進公共建筑節(jié)能工作的通知》要求，國家將啟動一批公共建筑節(jié)能改造重點城市。到 2015 年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降 20％以上。其中，大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降 30％以上。
對于建筑保溫材料而言，其燃燒性能尤為重要，并且得到越來越多的重視，只有達到一定的阻燃標準才能應用，因此其燃燒性能的高低在一定程度上具有市場準入的意義。前幾年，由于建筑商沒有選擇合格燃燒性能的保溫材料，帶來安全隱患，造成上海等地區(qū)發(fā)生大火。監(jiān)管部門近年陸續(xù)推出了相關政策，對建筑保溫材料的保溫性能做出強制規(guī)定。根據(jù) 2012 年 12 月，公安部消防局出臺的《關于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關事項的通知》要求，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 級（即難燃級）。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展分析及市場前景預測研究報告》國家標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分級》和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統(tǒng)的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出臺有利于我國建筑節(jié)能工作的推進，也對政府主管部門及保溫材料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。我國建筑節(jié)能保溫行業(yè)的發(fā)展也將進入一個日益規(guī)范的快速成長期。
2、產(chǎn)業(yè)鏈結構
我國建筑節(jié)能保溫行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是建筑保溫原材料行業(yè)，提供各類原料資源，如異氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、巖棉等；下游主要是建筑行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，一部分面向房屋建設開發(fā)商主導的新建建筑節(jié)能保溫工程，另一部分面向由政府部門主導的既有建筑保溫改造工程。
（1）上游原材料產(chǎn)業(yè)
①異氰酸酯、聚醚多元醇
異氰酸酯生產(chǎn)難度較大，當前全球共有包括我國萬華化學集團股份有限公司在內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè) 7 家，產(chǎn)能約 600 萬噸，2012 年全球消費量達到 513 萬噸，全球供需基本平衡，可以基本滿足市場的需求。根據(jù)目前市場情況，隨著未來各生產(chǎn)廠家產(chǎn)能的加速釋放，異氰酸酯的產(chǎn)品價格大幅波動或者上漲的概率較小。聚醚多元醇在國內(nèi)已是比較成熟產(chǎn)品，廠家眾多，屬于充分競爭市場，目前產(chǎn)品供應充足。
②水泥、石英砂
水泥、石英砂等原材料行業(yè)發(fā)展成熟，市場競爭充分，供給充足，無季節(jié)性限制。2012 年，我國水泥工業(yè)的總產(chǎn)量已經(jīng)達到 20.85 億噸，占到全球總產(chǎn)量的58%。這種產(chǎn)能過剩的發(fā)展解決了建筑節(jié)能保溫行業(yè)所需原料的來源問題，為建筑節(jié)能保溫行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
（2）下游建筑行業(yè)
我國現(xiàn)階段隨著城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，以住宅為主的新開公建筑面積持續(xù)增長。未來保障性住房建設及舊房改造也對建筑節(jié)能保溫材料的應用提供了廣闊的市場空間。
3 、行業(yè)競爭格局
我國建筑保溫行業(yè)企業(yè)眾多，技術水平良莠不齊，行業(yè)總體仍處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現(xiàn)為主導產(chǎn)品不明確，行業(yè)準入門檻低、產(chǎn)品標準要求不高等。大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的節(jié)能保溫材料燃燒性能等級低，競爭激烈。防火性能好的高端保溫材料市場具備規(guī)?；瘍?yōu)勢的企業(yè)數(shù)量不多，競爭相對緩和。隨著近年來包括《墻體材料行業(yè)結構調(diào)整指導目錄》、《“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等一系列政策的公布和實施，將推動建筑保溫行業(yè)的結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，未來市場將逐步向有技術和品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中。
特別是 2012 年公布的《關于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關事項的通知》中規(guī)定，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 級。對于超高層建筑，建筑保溫材料的防火性能要求更高。未來具備生產(chǎn)高燃燒性能等級保溫材料能力的企業(yè)將在建筑節(jié)能保溫市場中占據(jù)更重要的地位。
4、行業(yè)競爭態(tài)勢
我國建筑保溫材料制造企業(yè)數(shù)量眾多，技術水平參差不齊，行業(yè)總體上處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)品結構、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，主導產(chǎn)品不明確。由于行業(yè)準入門檻低，大多數(shù)企業(yè)在國家政策的推動下，跟風進入節(jié)能環(huán)保領域，生產(chǎn)的保溫材料基本類似、缺乏獨特性和核心競爭力；第二，產(chǎn)品生產(chǎn)方式落后，核心技術缺失。落后的生產(chǎn)方式下，部分保溫產(chǎn)品質(zhì)量不合格，尤其是燃燒性能等級低，帶來安全隱患；此外，材料質(zhì)量的不穩(wěn)定性和現(xiàn)場施工效率的低下也會降低行業(yè)整體的社會認可度；第三．高端保溫材料領域競爭較少，具備品牌優(yōu)勢與規(guī)?；瘍?yōu)勢的企業(yè)數(shù)量不多。目前低端領域，呈現(xiàn)出生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，而高端領域缺乏全國性品牌企業(yè)。
5、有利因素
（1）城鎮(zhèn)化的推進，市場規(guī)模的擴大
隨著國家大力推動的新型城鎮(zhèn)化建設的深入，未來城市經(jīng)濟圈的投資有望加速。城鎮(zhèn)化所帶來的包括城市住宅、公共建筑、新農(nóng)村和保障房的大量建設投入將為建筑保溫材料市場提供持續(xù)擴大的市場需求。
（2）國家政策的大力支持
建筑節(jié)能保溫行業(yè)作為節(jié)能減排，低碳經(jīng)濟的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，得到國家的大力支持和推動。我國《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《第十二個五年規(guī)劃綱要》、《當前國家優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南 2011》等政策文件明確了建筑節(jié)能保溫行業(yè)是國家目前重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，為該行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。
（3）行業(yè)秩序將逐步規(guī)范
公安部出臺的《關于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關事項的通知》，要求建筑保溫材料燃燒性能不低于 B1 級。同時，新的國家標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分級》標準和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統(tǒng)的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策標準的逐步推出和完善，規(guī)范了建筑保溫材料的產(chǎn)品應用，給保溫材料在建筑節(jié)能領域的發(fā)展提供了良好的機遇。
6、我國建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展特征
目前我國建筑保溫材料行業(yè)正進入快速發(fā)展階段，在政策、技術、及市場層面等方面，呈現(xiàn)出以下特點：
（1）政策導向逐漸明晰
我國有關建筑保溫材料的發(fā)展政策逐步明晰，為行業(yè)健康發(fā)展指明了前進方向。在 2010 年上海“11·15”重大火災事故發(fā)生后，公安部發(fā)布 65 號文，強制要求民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為 A 級的材料，使有機保溫材料(有機材料基本都屬 B 級)市場需求陷入危機，而以無機材料為主的 A 級材料在使用過程中也存在諸多問題無法滿足行業(yè)需求。而 2012 年，公安部旋即發(fā)布350 號文廢除了 65 號文的規(guī)定，為有機保溫材料的發(fā)展創(chuàng)造了政策條件。2014年新版《建筑設計防火規(guī)范》重申了“建筑的內(nèi)、外保溫系統(tǒng)，宜采用燃燒性能為 A 級的保溫材料，不宜采用 B2 級保溫材料”的規(guī)定，進一步為有機保溫材料的發(fā)展掃清政策障礙。
（2）監(jiān)管層面有待加強
我國對用于建筑節(jié)能工程的聚氨酯保溫材料的阻燃性能要求為不低于 B級，而 2010 年上海“11·15”重大火災中主要是由于管理不力，工程承包商使用了易燃的 B3 級聚氨酯材料，由此造成了嚴重后果。未來國家相關部門應加大對建筑節(jié)能材料的監(jiān)管力度，確保建筑工程承包商使用具有防火安全性能的節(jié)能保溫材料，將符合標準的保溫材料請進來，把不符合標準的拒之門外。
（3）產(chǎn)品結構不合理，集中于中 低端產(chǎn)品
現(xiàn)階段，我國新型保溫建材企業(yè)的競爭集中在中低端產(chǎn)品上，技術含量較高的產(chǎn)品比較少，高端領域競爭并不激烈。目前全國的中低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、市場增長放緩現(xiàn)象，而高端領域的保溫材料的應用僅僅處于起步階段。主要原因是行業(yè)在節(jié)約能源、資源方面缺乏科技投入、技術創(chuàng)新不足，影響了全行業(yè)整體水平的提升。
（4）行業(yè)市場集中度低，市場競爭無序
新型保溫建材項目投資少，見效快，生產(chǎn)工藝比較簡單，在我國墻體材料革新與建筑節(jié)能以及住宅產(chǎn)業(yè)化等形勢推動下，各行各業(yè)競相投資，眾多項目同時建設投產(chǎn)，重復建設造成短時期內(nèi)部分新型保溫建材生產(chǎn)能力的迅速擴大。由于市場開拓沒有跟上，導致企業(yè)間競爭激烈，生產(chǎn)開工不足，出現(xiàn)了價格戰(zhàn)，使全行業(yè)的經(jīng)濟效益明顯滑坡，有的企業(yè)甚至被迫關停。而對于目前利潤率較高的墻體內(nèi)外保溫板等建材品種生產(chǎn)、銷售中，生產(chǎn)企業(yè)存在著急功近利的短視行為，形成劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場的局面，為給行業(yè)的發(fā)展埋下了隱患。
7、行業(yè)經(jīng)營模式、區(qū)域性、周期性、季節(jié)性
（1）經(jīng)營模式
目前建筑保溫材料行業(yè)主要采取兩種經(jīng)營模式：“訂單生產(chǎn)”和“先產(chǎn)后銷”。“訂單生產(chǎn)”模式是指企業(yè)根據(jù)客戶的不同需求或根據(jù)相關設計院的方案組織生產(chǎn)，以滿足客戶的需求。大宗的通用材料一般采用“先產(chǎn)后銷”模式。
（2）區(qū)域性
建筑保溫材料產(chǎn)品所呈現(xiàn)出的區(qū)域性不盡相同。由于建材產(chǎn)品需要后續(xù)安裝服務支持，一般情況下，銷售半徑較??；此外，我國地域廣闊，各地氣候環(huán)境不盡相同，保溫材料的使用需要因地制宜，而且行業(yè)進入門檻不高，在國家政策扶持下，大量資本涌入保溫建材行業(yè)，導致生產(chǎn)企業(yè)眾多，分布較為分散，密集分布于全國除華南以外的各個地區(qū)，沒有明顯的區(qū)域性特征。
（3）周期性
建筑保溫材料行業(yè)的應用領域一般為工業(yè)廠房、公用設施、民用住宅等，與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關，行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟發(fā)展的周期性一致。目前，我國國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，隨著新型城鎮(zhèn)化建設帶來的發(fā)展機遇，在未來相當長的一段時期內(nèi)，我國保溫建材的需求比較旺盛。
（4）季節(jié)性
建筑節(jié)能保溫材料一般在部分建筑工程主體完成后開始銷售，因此建筑保溫材料行業(yè)存在一定的季節(jié)性，主要體現(xiàn)在：受冬季和春節(jié)施工等因素影響，冬季北方寒冷地區(qū)工程施工基本處于停滯狀態(tài)，因此每年 12 月至下一年 2 月建筑材料銷售量較小。保溫板（bprchina.com）
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